2021年12月13日
2020.10.22 收到諮詢信件
期間完成：
多次碰面諮詢、數次群組文字對話、蒐集財務現況資料、制定財務目標、完成財務報表、完成至 100 歲的現金流量、一家四口保單健檢及調整建議。
最終，財務規劃報告書 (含分析、執行建議) 共 46 頁。
合約期間：
維持每個月一次會議，更新財務現況、了解執行投資配置之現況，給予調整建議與分享總經看法(因疫情關係改為線上視訊)。
每月追蹤投資配置
＃將整體資產配置重新調整後，資產穩健增值。
保障健檢統整及調整建議
＃針對全家保單進行調整，包含增加重大傷病險及殘扶險、剔除高保費底保障的險種。
客戶回饋：
『 針對加聽資產配置需求，做適當的建議與提醒！』
全方位的理財，涉及層面很廣，專業諮詢能提供這樣的協助。
如果早接觸給專業的人處理就好了，不過也還好有開始。
碰到問題有專家可以詢問，能提供專業的建議，朝著理財的目標邁進。
服務項目：
1.年度全方位諮詢
4.保單健診諮詢