2021.04.01 收到諮詢信件

期間完成：

一次碰面諮詢及數次群組文字對話、蒐集財務現況資料、制定財務目標、完成財務報表、完成至 100 歲的現金流量。

最終，財務規劃報告書 (含分析、執行建議) 共 76 頁。

客戶回饋：

『 在擔心中看到希望 』

覺得自已終於有當自己人生 "執行長" 的感覺。

有第三方且專業視角來做較全方位且較平衡的財務檢視及調整，含保單調整，而不是只有靠保險業務員的保單健檢，這樣執行起來也會較有信心。    

Emma 的全方位財務規劃服務就像是為自己這家公司找到一個好的財務長，加上財務教練服務，提高達成財務目標的機會。

服務項目：

1. 年度全方位諮詢

2. 稅務傳承諮詢

3. 投資配置諮詢

4. 保單健診諮詢

5. 單次計時諮詢